Transactions (capital et financement)

Opération stratégique visant à renforcer les fonds propres d’une société cotée et à soutenir son développement international

Accompagnement de plusieurs tours de financement, de la phase d’amorçage à l’accélération du développement

Financement bancaire avec coordination d’un pool de prêteurs européens et adaptation de la solution aux besoins de l’entreprise

Structuration et coordination d’un financement bancaire impliquant un large pool de prêteurs internationaux

Financement actionnarial destiné à accompagner la croissance tout en apportant davantage de flexibilité à la structure financière

Structuration de financements court terme auprès d’investisseurs institutionnels spécialisés, avec une approche adaptée aux besoins de financement de l’entreprise

Transactions produits structurés

Structuration d’une solution de financement hybride combinant dette et exposition au capital (conversion sous conditions), adaptée aux besoins d’investisseurs internationaux

Structuration et placement d’un instrument convertible, dans le cadre de la stratégie de financement et de développement de l’entreprise

Structuration d’une opération portant sur un portefeuille diversifié, avec pour objectif d’optimiser le financement et la gestion du bilan

Transactions Fusions-Acquisitions (M&A)

Accompagnement d’une acquisition stratégique dans les énergies renouvelables, de l’analyse de l’opportunité jusqu’à la structuration et la négociation de l’opération

Accompagnement d’une opération secondaire complexe dans la gestion d’actifs, impliquant plusieurs parties prenantes et des enjeux significatifs de structuration et de négociation

Accompagnement d’un processus de cession d’actifs énergétiques, avec coordination des différentes parties prenantes et conduite des principaux enjeux de valorisation et de négociation